Nos services de planification financière

Chez phyriontava, nous croyons que chaque parcours financier est unique. Depuis 2019, nous accompagnons les familles et professionnels de l'Ontario dans la concrétisation de leurs projets les plus importants. Nos stratégies sont conçues sur mesure, parce qu'une approche personnalisée fait toute la différence.

Planifier une consultation

Planification patrimoniale intégrée

Notre équipe développe des stratégies financières complètes qui évoluent avec votre situation. Nous travaillons main dans la main avec vous pour créer un plan qui tient compte de vos revenus actuels, de vos objectifs familiaux et de votre vision d'avenir.

Analyse de situation

Évaluation complète de votre profil financier et identification des opportunités

Planification fiscale

Optimisation légale de votre charge fiscale selon les règles canadiennes

Stratégies d'épargne

Solutions adaptées pour vos projets à court, moyen et long terme

Suivi personnalisé

Révisions régulières et ajustements selon l'évolution de vos besoins

Les clients qui travaillent avec nous apprécient notre approche directe et nos explications claires. Nous prenons le temps de vous expliquer chaque décision financière, parce que votre compréhension est essentielle à votre réussite.

Rencontres individuelles dans nos bureaux de Pembroke ou consultations vidéo selon vos préférences

Gestion d'investissements et retraite

Construire un portefeuille d'investissement solide demande de l'expertise et une vision à long terme. Nos conseillers vous aident à naviguer les marchés financiers canadiens avec confiance, en privilégiant toujours une approche prudente et diversifiée.

REER et CELI

Maximisation de vos contributions et optimisation de la croissance de vos épargnes-retraite

Portefeuilles équilibrés

Construction de portefeuilles diversifiés adaptés à votre tolérance au risque

Assurances vie

Protection financière complète pour votre famille et vos proches

Nous croyons en la transparence totale. Nos clients reçoivent des rapports détaillés chaque trimestre et peuvent nous joindre à tout moment pour discuter de leurs investissements. Votre tranquillité d'esprit est notre priorité.

Véronique Tremblay

Planificatrice financière

15 ans d'expérience en planification successorale et fiscale. Véronique se spécialise dans l'accompagnement des familles entrepreneuriales.

Processus de consultation personnalisé

Chaque nouvelle relation client débute par une rencontre approfondie où nous prenons le temps de comprendre vos objectifs réels. Notre processus en quatre étapes vous assure un service adapté à votre situation unique.

Rencontre de découverte gratuite pour analyser vos besoins et objectifs financiers

Élaboration d'une stratégie personnalisée avec présentation détaillée des recommandations

Mise en œuvre progressive du plan avec accompagnement à chaque étape

Révisions annuelles et ajustements selon l'évolution de votre situation

Nos clients apprécient particulièrement notre disponibilité et notre capacité à expliquer les concepts financiers en termes simples. Nous sommes là pour vous accompagner, pas pour vous impressionner avec du jargon technique.

Débuter ma planification

Amélie Rousseau

Conseillère en investissement

Spécialisée en gestion de portefeuilles et stratégies de retraite. Amélie accompagne ses clients dans leurs décisions d'investissement depuis 12 ans.